從包裝設備趨勢分析2014年包裝行業的市場供求狀況及變動原因分析

 1、全球包裝機械行業(ye) 概況

   從(cong) 包裝設備需求額分析，全球包裝設備的需求已從(cong) 2004 年的241 億(yi) 美元增長到2009年的286 億(yi) 美元，年均複合增長率達到7.31%。預計未來仍將以5%左右的速度保持增長，到2019 年將達到445 億(yi) 美元的需求規模。全球包裝機械行業(ye) 市場需求情況如下所示：

   從(cong) 全球市場需求來看，食品、飲料、醫藥和化工行業(ye) 是包裝設備最主要的下遊市場。2009 年食品、飲料、醫藥和化工行業(ye) 對包裝設備的需求分別約占包裝設備總需求額的43.4%、17.7%、12.5%和7.6%。盡管2009 年受全球金融危機影響，全球包裝機械行業(ye) 需求仍然實現增長。

   未來幾年，發展中國家和地區包裝設備銷量的增長將成為(wei) 全球包裝設備發展的推動力，中國作為(wei) 最大的發展中國家，對包裝設備的需求將構成世界最大的市場之一；亞(ya) 洲其他欠發達國家和地區，例如印度、印度尼西亞(ya) 、馬來西亞(ya) 和泰國，對包裝設備的市場需求也會(hui) 獲得較大的增長；而在美國、西歐、日本等發達國家和地區，盡管包裝設備的市場需求增長速度低於(yu) 發展中國家，預計未來仍將獲得反彈。

   2、中國包裝機械行業(ye) 市場供求狀況及變動原因

   中國產(chan) 業(ye) 信息網發布的《2014-2019年中國食品包裝機械行業(ye) 市場發展動態及投資策略建議報告》顯示，包裝機械在我國屬於(yu) 新興(xing) 行業(ye) ，起步較晚，經過30 多年的發展，現已成為(wei) 機械工業(ye) 中的十大行業(ye) 之一。

   包裝機械下遊應用行業(ye) 廣泛，多為(wei) 快速消費品或生活必需品製造行業(ye) ，抗周期性強，使得包裝機械行業(ye) 總體(ti) 需求較為(wei) 穩定。近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續拉動下，食品、飲料、醫藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機械製造、倉(cang) 儲(chu) 物流、建築材料、金屬製造、造紙印刷、圖書(shu) 出版等眾(zhong) 多行業(ye) 領域生產(chan) 企業(ye) 把握發展機遇，不斷擴大生產(chan) 規模，提高市場競爭(zheng) 力，為(wei) 我國包裝機械行業(ye) 快速發展提供了有效保障。2006 年至2013 年，我國包裝機械行業(ye) 市場需求從(cong) 182 億(yi) 元提高到569 億(yi) 元，年均複合增長率達到17.68%。62006 年至2013 年我國包裝設備市場需求以及國內(nei) 生產(chan) 總值增長速度情況如下所示：

   我國居民可支配收入的提高帶動了國內(nei) 消費增長，2006 年至2013 年，我國社會(hui) 消費品零售總額從(cong) 7.64 萬(wan) 億(yi) 元增加至23.44 萬(wan) 億(yi) 元，年複合增長率達到17.37%，8為(wei) 食品、飲料、醫藥、化工、家用電器等包裝設備下遊行業(ye) 的發展帶來了積極影響。同時，隨著居民消費能力、健康意識的提高，新包裝材料、包裝工藝和包裝樣式逐漸成為(wei) 消費者關(guan) 注的因素，為(wei) 國內(nei) 包裝設備帶來新的發展機遇。

   此外，隨著我國人力資源成本增幅較大，部分地區出現用工荒現象，2006年至2012 年期間，城鎮單位就業(ye) 人員工資總額從(cong) 24,262 億(yi) 元增加到70,914 億(yi) 元，年複合增長率達到19.57%。9勞動成本上升的外在壓力迫使企業(ye) 調整生產(chan) 要素的投入比例，積極引入先進技術和機械設備代替人工，通過自動化生產(chan) 提高勞動效率，從(cong) 而消化勞動成本上升的不利影響。通過技術和設備的引進，企業(ye) 提高了生產(chan) 效率，降低了工人勞動強度，實現規模化生產(chan) ，鞏固並提高市場份額。

   國內(nei) 消費支出的增長、人力資源成本的提高、規模化的生產(chan) 要求和對新產(chan) 品的需求等有利因素都在刺激國內(nei) 包裝機械市場的發展。同時，包裝設備所具有的提高勞動生產(chan) 率、降低勞動強度、降低包裝成本等一係列特點，促進其在下遊行業(ye) 領域生產(chan) 和倉(cang) 儲(chu) 物流過程中的應用，使其擁有廣闊的市場空間。《食品和包裝機械行業(ye) “十二五”規劃》中明確提出：我國包裝機械行業(ye) 需求空間較大，未來仍將呈高速發展態勢。包裝設備在生產(chan) 應用中的作用主要表現為(wei) ：

   （1）大大提高勞動生產(chan) 率，縮短了生產(chan) 時間。例如對於(yu) 封箱、捆紮、碼垛工序，目前公司生產(chan) 的全自動雙通道封箱機的封箱速度已達到80 箱/分，全自動捆紮機的捆紮速度可達到1.2 秒/道，碼箱垛機的碼垛速度為(wei) 60,000 瓶/小時。此外，自動化的包裝設備能夠實現連續化生產(chan) ，在提高生產(chan) 效率方麵發揮重要作用；

   （2）有效保證產(chan) 品的包裝質量。包裝設備可根據被包裝物形態、大小、質量的不同，采用不同的包裝材料和包裝方式，使得包裝後物品規格相對一致，保證包裝質量，符合集合包裝的要求；

   （3）實現手工包裝無法實現的包裝操作，如真空包裝、氣調包裝、泡罩裝盒等包裝設備實現了食品、藥品等商品的自動化無菌、氣調保鮮包裝的要求；

   （4）降低勞動強度，改善勞動條件。例如生產(chan) 過程中的裝箱、裝盒等包裝工序，倉(cang) 儲(chu) 物流中的捆紮碼垛工序，動作單調、頻率高，耗體(ti) 力，使用裝箱機和裝盒機等包裝設備能有效解決(jue) 這一問題；

   （5）有利於(yu) 對工人的勞動保護。對於(yu) 某些嚴(yan) 重影響身體(ti) 健康的產(chan) 品，如粉塵嚴(yan) 重、刺激性、放射性、易燃易爆、生產(chan) 儲(chu) 存環境嚴(yan) 苛的產(chan) 品，例如農(nong) 藥、民爆產(chan) 品等的包裝，采用傳(chuan) 統包裝方式容易影響健康，危害生命安全，無人化包裝成為(wei) 這類行業(ye) 的必然發展趨勢；

   （6）可降低包裝成本，節省貯運費用。對鬆散產(chan) 品，如瓶裝水、食品、郵件等，采用自動化包裝設備完成裝填、封口、捆紮、碼垛、纏繞等一係列包裝工藝，可大大縮小包裝物體(ti) 積，節省包裝材料，同時起到提高貨位利用率和運載率，減少物流費用的作用；

   （7）可靠保證了產(chan) 品使用的安全衛生。包裝設備避免了生產(chan) 人員與(yu) 被包裝物直接接觸，有效減少了食品、飲料和醫藥等行業(ye) 的產(chan) 品汙染，保證了產(chan) 品的安全衛生；

   （8）推動生產(chan) 過程的信息化水平，實現產(chan) 品可追溯性。近年來，食品、醫藥等行業(ye) 相繼發布《食品召回管理規定》、《食品工業(ye) “十二五”發展規劃》、《國家藥品安全規劃（2011-2015 年）》、《醫藥工業(ye) “十二五”發展規劃》等一係列法規和文件，對產(chan) 品的生產(chan) 信息化和可追溯性提出了明確要求，推動了生產(chan) 自動化、智能化的進程。

   國內(nei) 包裝機械行業(ye) 下遊應用領域中，食品、飲料、醫藥、化工行業(ye) 是最主要市場，2009 年我國食品行業(ye) 包裝設備需求占市場總需求的33%，飲料行業(ye) 占21%，醫藥行業(ye) 占11%，化工占11%。10其他行業(ye) 主要包括家用電器、造幣印鈔、機械製造、倉(cang) 儲(chu) 物流、建築材料、金屬製造、造紙印刷、圖書(shu) 出版等眾(zhong) 多行業(ye) 領域。

   我國包裝機械行業(ye) 應用領域情況如下：

   作為(wei) 需求導向型行業(ye) ，包裝機械行業(ye) 的市場容量與(yu) 下遊行業(ye) 發展狀況及固定資產(chan) 投資呈明顯的正向相關(guan) 趨勢。隨著下遊行業(ye) 固定資產(chan) 投資的穩步上升以及技術升級改造的持續進行，包裝設備作為(wei) 成型、裝填、封口、貼標、打碼、捆紮、碼垛、纏繞等一係列包裝工藝的主要實現方式，在食品、飲料、醫藥和化工等行業(ye) 的生產(chan) 加工、倉(cang) 儲(chu) 物流過程中發揮越來越重要的作用。

   （1）食品行業(ye)

   食品製造業(ye) 是國民經濟的重要組成部分，與(yu) 居民的日常生活緊密相關(guan) ，主要包括方便食品、烘焙食品、糖果、乳品和調味品等食品的製造。近年來隨著居民消費水平的逐漸提高，我國食品製造業(ye) 發展迅速，2006 年行業(ye) 銷售收入為(wei) 4,073億(yi) 元，到2012 年增加至14,094 億(yi) 元，年複合增長率達到22.99%，受下遊需求影響，食品製造業(ye) 2006 年至2012 年新增固定資產(chan) 設備投資年複合增長率達到27.37%。2006 年至2012 年，我國食品製造業(ye) 銷售收入和新增固定資產(chan) 投資情況如下：

   到2020 年，亞(ya) 洲食品零售市場將占世界市場的41%，中國將成為(wei) 世界第二大食品市場12。然而與(yu) 發達國家相比，目前我國食品消費量仍然處於(yu) 較低的水平，例如在速凍食品領域，2010年美國人均消費量約為(wei) 60 公斤/年，而我國人均消費量隻有9 公斤/年。13隨著國民經濟穩定增長和居民消費能力的不斷提高，我國食品製造業(ye) 未來仍有較大的上升空間，《食品工業(ye) “十二五”規劃》中預計，“十二五”期間，我國食品工業(ye) 總產(chan) 值年均增速將達到15%。食品行業(ye) 在我國包裝設備應用領域中占比較高，該行業(ye) 的迅速發展將給我國包裝機械行業(ye) 帶來更多機會(hui) 。

   我國食品工業(ye) 發展迅速，行業(ye) 內(nei) 企業(ye) 眾(zhong) 多，2010 年食品工業(ye) 規模以上企業(ye) 達41,286 家，產(chan) 品細分程度加深，新興(xing) 食品不斷湧現，為(wei) 包裝設備在食品生產(chan) 領域的推廣打下良好基礎；同時，國內(nei) 食品生產(chan) 型企業(ye) 中，作坊式小型食品廠大量存在，包裝工藝主要由手工操作和中低端包裝設備完成，食品安全問題較突出。政府部門近年來加大了食品生產(chan) 企業(ye) 的監管力度，並出台了《食品安全法》等一係列法律法規，提高了行業(ye) 門檻和監管要求，加速了行業(ye) 整合，小型食品廠的發展空間將被壓縮，手工包裝和低端包裝設備將逐步失去市場；此外，居民健康飲食的消費趨勢也對食品生產(chan) 企業(ye) 提出了新的要求，真空包裝、熱收縮包裝、氣調保鮮等設備憑借在無菌、保鮮包裝等方麵的專(zhuan) 業(ye) 功能正被越來越多的食品製造企業(ye) 用於(yu) 調理食品、休閑食品、水產(chan) 品和農(nong) 產(chan) 品的包裝。中國食品工業(ye) 協會(hui) 發布的《2006-2016 年食品行業(ye) 科技發展綱要》中將無菌包裝設備、袋成型充填封口設備、裝箱和裝盒設備、捆紮包裝設備等作為(wei) 食品包裝設備中優(you) 先發展的產(chan) 品。

   未來隨著食品行業(ye) 下遊需求的持續增加、行業(ye) 政策和準入條件日趨完善、食品包裝設備的改造升級，食品行業(ye) 領域對包裝設備的需求將進一步提高。

   （2）飲料行業(ye)

   飲料產(chan) 品主要包括酒類、瓶裝飲用水、碳酸飲料、乳飲料、果汁、茶飲料、功能飲料等，隨著人們(men) 收入水平的逐漸提高，飲料產(chan) 品已經成為(wei) 越來越多城鄉(xiang) 居民的重要消費品。近年來，飲料製造業(ye) 一直保持高速增長的發展態勢，2006 年至2012 年我國飲料製造業(ye) 銷售收入從(cong) 3,505 億(yi) 元增加到12,051 億(yi) 元，複合增長率達到了22.85%。但整體(ti) 而言，我國人均飲料消費量仍遠低於(yu) 亞(ya) 洲發達國家或地區，與(yu) 歐美發達國家相比差距則更大。目前我國人均飲料消費量為(wei) 70 升/年，尚低於(yu) 90 升/年的世界平均水平。

   隨著國民生活水平的不斷提高，居民消費能力不斷增強，我國的飲料行業(ye) 仍有很大的增長空間，據《中國飲料行業(ye) “十二五”規劃建議》中保守估計，“十二五”期間我國飲料總產(chan) 量將保持12%-15%的年均增速。2006 年至2012年，我國飲料行業(ye) 銷售收入和新增固定資產(chan) 投資情況如下：

   飲料行業(ye) 的生產(chan) 集中度較高，品牌效應明顯，聞名度高的生產(chan) 企業(ye) 占據了行業(ye) 的主要市場份額，效率及自動化程度高的高端包裝設備得到了普遍應用。以啤酒行業(ye) 為(wei) 例，2013 年，華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒五大啤酒集團的國內(nei) 市場占有率之和已接近80%，這些啤酒廠商以前主要采購進口包裝設備，隨著國內(nei) 包裝機械技術的不斷進步，目前國內(nei) 大型啤酒廠商的采購目標已逐漸向性價(jia) 比更高的國內(nei) 高端包裝設備轉移，包裝設備的國產(chan) 化率不斷提高。同時，飲料行業(ye) 的先進企業(ye) 憑借較為(wei) 突出的資金實力和研發實力，不斷縮短產(chan) 品更新換代的周期，以便搶占更多的市場和滿足消費者快速變化和多樣化的消費需求，包裝設備的柔性化生產(chan) 能力成為(wei) 其主要考慮因素之一，因此包裝設備的自動化、模塊化技術和單元組合形式在飲料行業(ye) 中的應用將越發重要。飲料下遊市場持續景氣和品牌集中度不斷提高刺激了飲料製造企業(ye) 對包裝設備，尤其是中高端包裝設備的需求，帶動了包裝設備銷售持續快速增長。

   （3）醫藥行業(ye)

   隨著國內(nei) 深化醫藥衛生體(ti) 製改革工作的不斷推進、人口老齡化日趨嚴(yan) 重、醫療保健意識提高、一次性醫療用品的大力推廣，我國醫藥行業(ye) 市場需求量保持長期穩定的增長。2006 年至2012 年期間，行業(ye) 銷售收入從(cong) 4,235 億(yi) 元增加至15,222億(yi) 元，年複合增長率為(wei) 23.77%。但目前中國人均藥品消費僅(jin) 為(wei) 歐美發達國家1/30-1/40，行業(ye) 發展存在較大空間。未來隨著居民收入的增加以及全民醫保的逐步實施，我國居民醫療保健方麵的支付能力將不斷增強，醫藥工業(ye) 的市場容量也將不斷擴大。《醫藥工業(ye) “十二五”發展規劃》中提出，我國目前已成為(wei) 全球藥品消費增速最快的地區之一，有望在2020 年以前成為(wei) 僅(jin) 次於(yu) 美國的全球第二大藥品市場，並預計在“十二五”期間，我國醫藥行業(ye) 工業(ye) 總產(chan) 值年均增加20%。我國醫藥行業(ye) 銷售收入和新增固定資產(chan) 投資情況如下：

   截至2012 年末，我國醫藥行業(ye) 規模以上企業(ye) 數量達到6,075 家，19產(chan) 業(ye) 集中度低，普遍存在技術水平不高、產(chan) 品同質化嚴(yan) 重等問題。為(wei) 促進醫藥行業(ye) 發展，國家衛生部製定《藥品生產(chan) 質量管理規範》（GMP），鼓勵企業(ye) 淘汰落後設備，提高機械先進性；隨著我國製藥技術的發展，藥品種類不斷增多，多品種小批量的產(chan) 品日益普及，多元化、高精確性、具有多種切換功能、能適應多種包裝材料和模具更換的先進包裝機械市場需求巨大；由於(yu) 藥片、醫療器械單值較高，且防止汙染的衛生要求高，藥品獨立包裝成為(wei) 市場發展趨勢，自動數粒機、泡罩包裝機、自動裝盒機等包裝設備因具備計數準確、生產(chan) 效率高等功能而具有廣闊的市場前景。

   醫藥生產(chan) 與(yu) 人民群眾(zhong) 的健康和生命安全息息相關(guan) ，為(wei) 規範藥品的生產(chan) 製造，保證藥品質量，國務院通過的《國家藥品安全規劃（2011～2015 年）》中明確指出，“十二五”期間藥品行業(ye) 需重點強化藥品全過程質量管理，對已批準上市的藥品實行統一編碼管理，電子監管覆蓋所有藥品品種。醫藥企業(ye) 需從(cong) 生產(chan) 過程控製、防偽(wei) 貼標、藥品追溯等多方麵保證藥品安全生產(chan) 及產(chan) 品質量監控，為(wei) 符合藥品安全生產(chan) 標準，有效減少二次汙染，集成了泡罩包裝、裝盒、收縮裹包、裝箱及封口、捆紮、碼垛等包裝工序的智能包裝生產(chan) 線也將大規模的應用於(yu) 醫藥行業(ye) 。

   隨著醫藥行業(ye) 的不斷發展，醫藥製造業(ye) 技術裝備水平也在不斷提高。2006年至2012 年期間，我國醫藥製造業(ye) 新增固定資產(chan) 年平均增速為(wei) 28.56%，遠高於(yu) 新增從(cong) 業(ye) 人員6.78%的年均增長率。20作為(wei) 醫藥製造業(ye) 固定資產(chan) 投資的重要組成部分，未來醫藥包裝設備也將獲得穩定的增長。

   （4）化工行業(ye)

   目前，中國已是僅(jin) 次於(yu) 美國的世界第二大化學品消費國，化工行業(ye) 在國民經濟中占有重要地位，是我國的基礎產(chan) 業(ye) 和支柱產(chan) 業(ye) 。近年來化工行業(ye) 一直保持著較高的增長態勢，2006 年至2012 年，行業(ye) 銷售收入從(cong) 18,144 億(yi) 元增加到59,992億(yi) 元，年均複合增長率達到22.06%。根據德意誌銀行報告分析，中國化學工業(ye) 生產(chan) 規模未來仍將保持較快增長，預計到2015年將成為(wei) 僅(jin) 次於(yu) 美國的世界第二大化學品製造國。受化工行業(ye) 快速發展的影響，我國化工行業(ye) 2006 年至2012年新增固定資產(chan) 設備投資年複合增長率達到24.94%。我國化工行業(ye) 銷售收入及新增固定資產(chan) 投資情況如下：

    化工企業(ye) 的生產(chan) 環境較為(wei) 複雜，工人長期在噪音、粉塵、腐蝕環境下作業(ye) 將嚴(yan) 重影響其健康狀況，自動化包裝設備作為(wei) 化工生產(chan) 設備的組成部分正逐步替代人工，尤其在以民爆行業(ye) 為(wei) 代表的高危生產(chan) 領域，自動化包裝設備的應用更為(wei) 迫切；通過對化工產(chan) 品的捆紮和纏繞，可以提高其外包裝的包裝強度，增強抗刺穿能力，防止產(chan) 品鬆散和掉落，全自動捆紮機和纏繞機在這一領域已得到大量應用；對於(yu) 民爆行業(ye) 等生產(chan) 和貯運要求較為(wei) 特殊的化工產(chan) 業(ye) ，國家製定了嚴(yan) 格的噴碼標識規定，自動噴碼機的使用實現了產(chan) 品包裝標識的標準化和規範化。

   隨著化工行業(ye) 的不斷發展，包裝設備作為(wei) 化工產(chan) 品生產(chan) 線的重要組成部分，也將擁有廣闊的發展空間。

   （5）其他行業(ye)

   除食品、飲料、醫藥、化工行業(ye) 外，包裝設備還被廣泛應用於(yu) 家用電器、造幣印鈔、機械製造、倉(cang) 儲(chu) 物流、建築材料、金屬製造、造紙印刷、圖書(shu) 出版等眾(zhong) 多領域，成為(wei) 提高生產(chan) 效率、增強安全性的重要力量。以家用電器領域為(wei) 例，受益於(yu) 國家家電下鄉(xiang) 、以舊換新、節能補貼等政策鼓勵、資金投入、財稅優(you) 惠等多個(ge) 方麵的扶持，同時隨著技術、生產(chan) 體(ti) 係進一步完善，家用電器產(chan) 業(ye) 規模不斷擴大並保持快速發展態勢。2006 年至2012 年期間，家用電器行業(ye) 國內(nei) 市場需求從(cong) 4,543 億(yi) 元增長至11,268 億(yi) 元，年均複合增長率16.35%。家用電器單位價(jia) 值較大，並且在運輸過程易受到損害，自動化包設備可以有效減少其生產(chan) 和物流過程中的破損率。以電視為(wei) 例，如今電視已經進入平板甚至3D 平板時代，屏幕較為(wei) 脆弱，性能穩定的自動化包裝設備將有效保障其包裝及倉(cang) 儲(chu) 物流的安全。

   包裝設備在造幣印鈔領域也有深入應用。我國的造幣印鈔由中國印鈔造幣總公司負責實施，是國家法定貨幣生產(chan) 企業(ye) ，生產(chan) 自動化、精細化程度高，在檢重、定位、光邊、裁條、裝袋、封簽、殘次品剔除、圖像檢測處理等方麵采用先進的包裝設備來替代人工，設備主要向國內(nei) 外的高端供應商采購。