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家居板塊空間巨大，定製化、智能化、互聯網化繼續推進。從(cong) 整體(ti) 來看，總規模高達1.2萬(wan) 億(yi) 的家具市場行業(ye) 集中度仍在提升中，具有品牌、渠道等多方麵優(you) 勢的龍頭企業(ye) 將受益。從(cong) 行業(ye) 眾(zhong) 驅動因素來看，家居定製滲透率的繼續提升有利於(yu) 索菲亞(ya) 、好萊客、尚品宅配等定製家居企業(ye) ；智能家居（消費）與(yu) 智能製造（生產(chan) ）將重新定義(yi) 傳(chuan) 統家居行業(ye) ，引領市場發展方向；而“互聯網+家居”則是渠道的延伸，未來O2O將成為(wei) 主流形式。參考海外定製家居龍頭漢森的成長經驗，推薦具有高速成長的定製家居細分行業(ye) 中的龍頭索菲亞(ya) ，看好公司大家居戰略的推進，智能製造技術升級和線上線下渠道擴張。
包裝板塊加速整合，智能升級引領發展。包裝行業(ye) 增速轉低，紙包裝、玻璃包裝、金屬包裝、塑料包裝行業(ye) 增速在2012年以後增速整體(ti) 下降至10%以下，2015年1-10月同比增速分別為(wei) 4.38%，8.69%，7.06%，6.45%。然而，行業(ye) 集中度的提升，功能性飲料、植物蛋白飲料、啤酒罐化率等結構性發展機遇湧現仍利好龍頭企業(ye) ，且智能化提升大包裝價(jia) 值，引領行業(ye) 新業(ye) 態。
參考海外龍頭波爾的發展經驗，我們(men) 認為(wei) 包裝行業(ye) 還將經曆大規模的整合，推薦主業(ye) 高增長，推進綜合包裝一體(ti) 化解決(jue) 方案供應商戰略，積極推動縱橫向外延發展的龍頭奧瑞金。
造紙板塊底部趨上，龍頭轉型拓新業(ye) 。環保政策的收緊推動造紙板塊去產(chan) 能繼續推進，但步伐較慢，2015年1-10月，規上企業(ye) 營業(ye) 收入同比增速下滑至2.61%，利潤總額較上年度反彈回升，同比增8.87%，經營壓力仍較大。龍頭企業(ye) 根據自身的優(you) 勢、目前主業(ye) 情況分別選擇了不同方向、不同程度的轉型，行業(ye) 呈現另一番新景象。推薦轉型融資租賃，受行業(ye) 、政策、公司層麵利好推動的晨鳴紙業(ye) ，主業(ye) 受營改增驅動，開辟互聯網彩票新業(ye) ，且有國改預期的冠豪高新，剝離虧(kui) 損業(ye) 務，進軍(jun) 園林行業(ye) ，且有股東(dong) 背景優(you) 勢和國改、林改催化的嶽陽林紙，以及主業(ye) 穩增，快消品、新材料業(ye) 務帶來業(ye) 績新增長點的太陽紙業(ye) 。
印刷行業(ye) 增速放緩，看好雲(yun) 印刷帶來的產(chan) 業(ye) 升級。推薦采用“產(chan) 業(ye) 內(nei) 部整合+印刷技術升級+互聯網服務”新模式打造雲(yun) 印刷綜合服務平台，且外延轉型預期增強的盛通股份；文具行業(ye) 主要看點仍在行業(ye) 集中度提升，推薦內(nei) 銷第一品牌晨光文具；而紡織行業(ye) 產(chan) 能外遷，棉花仍在去庫存，服裝行業(ye) 下遊需求不佳，公司將憑模式致勝，推薦主業(ye) 穩增長，收購中捷時代進軍(jun) “北鬥”產(chan) 業(ye) 的輔料龍頭偉(wei) 星股份，以及主業(ye) 脫胎換骨，並購環球星光進軍(jun) 國際服裝業(ye) ，“大消費+大金融”並進的商贏環球。